平板玻璃，一再被預警的過(guò)剩

10月15日國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾的指導意見(jiàn)》發(fā)布，平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )工作人員稱(chēng)，實(shí)際利用率可能更低。盡管從2007年起，平板玻璃產(chǎn)能過(guò)剩的預警一再響起，中國平板玻璃年產(chǎn)量依然從不足5萬(wàn)億重量箱一路飆升至超過(guò)10萬(wàn)億重量箱。

　　“頭上始終有一把高懸的劍”

　　2010年8月，湖南常德建材市場(chǎng)的李斌把小店的兩個(gè)幫工給辭退了，從2009年下半年開(kāi)始，他明顯感到，紅火了兩年的生意不好做了。李斌主要經(jīng)營(yíng)平板玻璃，商品房的銷(xiāo)售直接關(guān)系著(zhù)玻璃市場(chǎng)的好壞。用他的話(huà)說(shuō)，“頭上始終有一把高懸的劍”。

　　也許李斌并沒(méi)有意識到，他的遭遇并不是個(gè)案，幾乎整個(gè)行業(yè)都是如此。從2009年開(kāi)始，波浪式的行情困擾著(zhù)平板玻璃行業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩的陰影一直存在。

　　中國南玻集團是我國玻璃行業(yè)重要企業(yè)，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，集團擁有下屬企業(yè)33家，總資產(chǎn)150億元，員工近萬(wàn)人，是中國玻璃行業(yè)有競爭力和影響力的大型企業(yè)。2012年，在國家房地產(chǎn)調控政策及產(chǎn)能過(guò)剩的影響下，平板玻璃及工程玻璃的市場(chǎng)需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行業(yè)仍面臨全行業(yè)虧損的局面，冷修及停產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)比 2011 年底又增加 30 余條。南玻同樣面臨虧損的命運。在平板玻璃與光伏產(chǎn)業(yè)不景氣的雙重打幾下，2012年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入69.94億元，同比降低15.43％；實(shí)現凈利潤2.75億元（已扣除少數股東損益），同比降低76.68％。

　　從南玻集團財報數據看，公司業(yè)績(jì)到2010年達到歷史高點(diǎn)，之后逐年下降。公司的毛利潤與此大致相同。2004年全年營(yíng)業(yè)收入18.8億元，歸屬上市公司的凈利潤為3.39億元；到2012年大幅下降，全年營(yíng)業(yè)收入69.9億元，凈利潤僅有2.75億元，盈利能力成斷崖式下跌。

　　據南玻2013年上半年財報數據，平板及工程玻璃業(yè)務(wù)受益國內需求實(shí)現扭虧。上半年，公司平板玻璃事業(yè)部扭虧，實(shí)現收入17.91億元，同比增長(cháng)21.58％，實(shí)現利潤1.62億元；工程玻璃業(yè)務(wù)實(shí)現銷(xiāo)售收入12.28億元，同比增加7.8％；凈利潤1.88億元。

　　8－10月是玻璃行業(yè)的傳統銷(xiāo)售旺季，加之今年在國家實(shí)施城鎮化的背景下，平板玻璃行業(yè)似乎迎來(lái)了又一波高峰。據南玻公司一位銷(xiāo)售人員表示，現貨銷(xiāo)售狀況不錯，因為預期未來(lái)幾年需求逐漸向好，公司不愿意降價(jià)銷(xiāo)售，而是穩步提價(jià)銷(xiāo)售。

　　然而好景不長(cháng)，進(jìn)入10月以來(lái)，玻璃市場(chǎng)供需突變。從國慶節開(kāi)始，平板玻璃價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始出現轉跌跡象。以東北地區為例，由于建筑和汽車(chē)行業(yè)隨著(zhù)天氣轉冷進(jìn)入淡季，節后至今平板玻璃價(jià)格已經(jīng)出現3元／重量箱以上的下滑。

　　產(chǎn)能過(guò)剩因何而起？

　　原因何在？中國建筑玻璃和工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )一位工作人員認為，根子在2008年四萬(wàn)億經(jīng)濟刺激計劃下地方和企業(yè)的盲目擴張。

　　四萬(wàn)億天量巨款劃撥下來(lái)，上項目成為一些地方政府的首選。平板玻璃行業(yè)有三個(gè)較為突出的特點(diǎn)。一是玻璃屬資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)。二是生產(chǎn)連續性強，自我調節能力差，產(chǎn)能不易調控；熱銷(xiāo)時(shí)上馬，建成后陷入低谷，極易造成產(chǎn)銷(xiāo)不平衡和明顯的周期性波動(dòng)；三是生產(chǎn)門(mén)檻比較低。

　　2009年，中國房地產(chǎn)業(yè)突然從2008年的極度低迷中復蘇，相關(guān)的平板玻璃行業(yè)收益最大。銀行、土地、地方政府、企業(yè)都有了擴張的沖動(dòng)，成為產(chǎn)能增加助推者。

　　整體上，平板玻璃的產(chǎn)能變化與我國經(jīng)濟發(fā)展速度曲線(xiàn)高度契合。十一五期間，我國經(jīng)濟長(cháng)期保持兩位數以上的增長(cháng)，平板玻璃增加與之相適應。進(jìn)入十二五，世界經(jīng)濟復蘇乏力，我國經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車(chē)中出口增長(cháng)緩慢，內需轉型尚未完成，不少地方投資獨挑大梁的情況并不鮮見(jiàn)。而平板玻璃因為生產(chǎn)慣性，需求不振實(shí)屬必然。

　　在中國建筑材料協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)陳國慶看來(lái)，備案制也是平板玻璃無(wú)序擴張的重要因素。因為是備案制而不是審批制，企業(yè)上馬的前置條件相對較低。尤其在經(jīng)濟形勢轉好時(shí)，地方政府追求GDP的沖動(dòng)下，對平板玻璃行業(yè)擴張往往持鼓勵甚至縱容態(tài)度。各地方各自為政，全國性的產(chǎn)能過(guò)剩逐漸累積。

　　行業(yè)低集中度也是過(guò)剩的“罪魁”之一。據業(yè)內專(zhuān)家介紹，發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)集中度很高，行業(yè)前三名產(chǎn)能占比達80％，實(shí)踐證明，這樣的比例能夠較好維持行業(yè)的健康發(fā)展。目前我國占據行業(yè)重要地位的大型企業(yè)有7家，這7家企業(yè)產(chǎn)能占我國全部產(chǎn)能的30％，遠遠低于80％的合理水平。缺乏行業(yè)集中度，對全國市場(chǎng)缺乏有效覆蓋，給小、散生產(chǎn)者以生存、復蘇的機會(huì )。

　　一再被預警，從來(lái)未根除

　　為規范平板玻璃行業(yè)投資行為，防止盲目投資和重復建設，國家發(fā)改委和工信部于2006年年底和2007年9月先后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見(jiàn)》和《平板玻璃行業(yè)準入條件》等相關(guān)政策和法規，對生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備水平和品種、質(zhì)量、能耗、環(huán)保等方面都作了明確規定。

　　2006年，隨著(zhù)新增產(chǎn)能的釋放和競爭的加劇，以及重油、純堿、電力、運輸等價(jià)格居高不下等因素的增強，前9個(gè)月全行業(yè)一直處于凈虧損狀態(tài)。與此同時(shí)，整體技術(shù)、裝備及管理水平存在較大差距，浮法玻璃單線(xiàn)平均規模比國外低200噸，能耗比國外先進(jìn)水平高32％。我國玻璃深加工率僅為25％，低于世界平均55％、發(fā)達國家65～85％的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達國家為5倍。

　　產(chǎn)能過(guò)剩，帶來(lái)低端產(chǎn)品大行其道。不少小廠(chǎng)質(zhì)量標準執法不嚴，市場(chǎng)競爭秩序混亂。少數企業(yè)采取不正當競爭手段，偷工減料，生產(chǎn)“非標產(chǎn)品”替代標準產(chǎn)品，一些玻璃生產(chǎn)企業(yè)人為地壓低產(chǎn)品價(jià)格，以致低于“行業(yè)平均成本”銷(xiāo)售，導致玻璃市場(chǎng)價(jià)格混亂，競爭無(wú)序。

　　但是情況一直未能好轉。

　　中國建材聯(lián)合會(huì )以及其下屬分會(huì )中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )，在2009年再次發(fā)出產(chǎn)能過(guò)剩的預警。明確指出市場(chǎng)已出現明顯“供大于求”的趨向。浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)量同比增長(cháng)，浮法玻璃平均銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降20％。相關(guān)資料顯示，2009年以來(lái)，我國浮法玻璃產(chǎn)能快速增長(cháng)。2009年建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)26條，新增產(chǎn)能10110萬(wàn)重箱；2010年建成投產(chǎn)27條線(xiàn)，新增產(chǎn)能10530萬(wàn)重箱。平板玻璃的增長(cháng)速度，已明顯超過(guò)了房地產(chǎn)的增速。更為嚴重的是，當時(shí)尚有40余條在建和擬建生產(chǎn)線(xiàn)，這些生產(chǎn)線(xiàn)若全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩加劇將不可避免。

　　2009年9月26日，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國發(fā)［2009］38號），重點(diǎn)提到包括平板玻璃在內的6個(gè)行業(yè)存在重復建設和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，提出堅決抑制產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設的9條對策措施。與此同時(shí)，希望協(xié)會(huì )在協(xié)助政府制定產(chǎn)業(yè)政策、宣傳貫徹引導政策實(shí)施及加強行業(yè)自律、規范市場(chǎng)秩序等發(fā)揮更大作用。

　　2012年，商務(wù)部流通發(fā)展司與中國建筑材料流通協(xié)會(huì )在北京發(fā)布的全國建材家居景氣指數顯示，當年上半年，平板玻璃制造業(yè)利潤同比驟降超過(guò)100％，家居市場(chǎng)從火爆到門(mén)口羅雀，經(jīng)歷冰火兩重天，盲目擴張“后遺癥”日漸嚴重。

　　2013年，調控的大閘再次落下。10月15日，國務(wù)院制定《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾的指導意見(jiàn)》發(fā)布。我國平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，遠低于國際水平。究其原因，樂(lè )觀(guān)預期首當其沖。而部分行業(yè)發(fā)展方式粗放，創(chuàng )新能力不強，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒(méi)有形成由優(yōu)強企業(yè)主導的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，導致行業(yè)無(wú)序競爭、重復建設嚴重。一些地方唯GDP論，過(guò)分倚重投資拉動(dòng)，通過(guò)廉價(jià)供地、稅收減免、低價(jià)配置資源等方式招商引資，助推了重復投資和產(chǎn)能擴張；與此同時(shí)，資源要素市場(chǎng)化改革滯后，政策、規劃、標準、環(huán)保等引導和約束不強，投資體制和管理方式不完善，監督檢查和責任追究不到位，導致生產(chǎn)要素價(jià)格扭曲，公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境不健全，市場(chǎng)機制作用未能有效發(fā)揮，落后產(chǎn)能退出渠道不暢，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾不斷加劇。

　　分解落實(shí)年度目標，在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能的基礎上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000萬(wàn)重量箱。在具體措施上，“意見(jiàn)”給出了詳細路徑：通過(guò)制修訂平板玻璃和制品標準和應用規范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合節能標準的門(mén)窗，鼓勵采用低輻射中空玻璃，支持既有生產(chǎn)線(xiàn)升級改造，提高優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片比重。發(fā)展功能性玻璃，鼓勵原片生產(chǎn)深加工一體化，平板玻璃深加工率達到50％以上，培育玻璃精深加工基地。加快河北、廣東、江蘇、山東等重點(diǎn)產(chǎn)區和環(huán)境敏感區域結構調整。支持聯(lián)合重組，形成一批產(chǎn)業(yè)鏈完整、核心競爭力強的企業(yè)集團。

　　治理過(guò)剩遠非一蹴而就

　　其實(shí)，針對過(guò)剩的戰斗從來(lái)沒(méi)有停止。

　　走出去，曾經(jīng)是這個(gè)行業(yè)消化產(chǎn)能的最大希望。隨著(zhù)出口增加，遭遇貿易保護的風(fēng)險也在不斷加大。2010年－2011年，菲律賓、印度、南非、澳大利亞、巴西、烏克蘭、韓國等國家，先后對我國平板玻璃采取反傾銷(xiāo)調查或者特殊保障措施，導致平板玻璃國際市場(chǎng)不斷萎縮。

　　今年前兩個(gè)月，我國平板玻璃出口持續下降。山東、河北和廣東居出口省份前3位。1－2月，山東出口平板玻璃944.5萬(wàn)平方米，增加5.2％；河北出口648.8萬(wàn)平方米，減少2.3％；廣東出口188.8萬(wàn)平方米，減少42.7％。上述3地出口合計占同期我國平板玻璃出口總量的68.1％。

　　今年3月，一場(chǎng)最大規模的行業(yè)自救發(fā)起。中國建筑材料聯(lián)合會(huì )同中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì )根據質(zhì)量標準、環(huán)保要求、盈利能力、配套設施、區域布局、技術(shù)競爭力等指標，從全行業(yè)審核發(fā)布重點(diǎn)支持培育7家大型企業(yè)。這7家企業(yè)分別為：中國南玻集團股份有限公司、福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司、信義集團（玻璃）有限公司、金晶（集團）有限公司、中國玻璃控股有限公司、江蘇華爾潤集團和上海耀皮玻璃集團股份有限公司。

　　據陳國慶介紹，協(xié)會(huì )組織的這次活動(dòng)十分慎重，經(jīng)過(guò)了前期醞釀、制定評定方案、發(fā)出通知、企業(yè)自愿申報、材料整理等程序。今年初在北京組織召開(kāi)了平板玻璃行業(yè)重點(diǎn)支持培育大企業(yè)集團專(zhuān)家評審會(huì )，來(lái)自政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )、科研院所、質(zhì)檢單位、咨詢(xún)機構及大企業(yè)集團的相關(guān)專(zhuān)家參加了評審會(huì )議。目前這些企業(yè)都已經(jīng)通過(guò)了評審，公示期已過(guò)。他們的做法，包括這份企業(yè)名單，也得到了工信部的支持。

　　產(chǎn)能過(guò)剩似乎是我國經(jīng)濟發(fā)展中的頑癥，治理的必要性毋庸諱言。但是如何治理，如何使一個(gè)傳統行業(yè)可以“長(cháng)治久安”？有專(zhuān)家指出，“備案制”無(wú)疑符市場(chǎng)規律，由市場(chǎng)自由發(fā)育生長(cháng)，但是結果卻是各地低水平、重復建設一哄而上。由政府之手進(jìn)行調控，仍然難以避免過(guò)剩－治理－過(guò)剩的循環(huán)，且并不是市場(chǎng)經(jīng)濟提倡的手段。而國外行之有效的行業(yè)自律模式，因為集中度不夠而力度欠缺。探索我國特有經(jīng)濟發(fā)展模式下的產(chǎn)能過(guò)剩，還有待進(jìn)一步的觀(guān)察。